Los servicios más solicitados para gestionar riesgos de mercado en 2024

Autor: NetGO Financial Risk Management
Fecha: Diciembre 2024

Compartir

Las áreas de Consulting y Training de NetGO trabajaron codo a codo con muchas empresas de Chile y Colombia en otro año marcado por la alta volatilidad. Resumen de los servicios más solicitados.

Llega a su fin otro año marcado por la volatilidad y los altos riesgos de mercado. Ante la necesidad creciente de minimizar el impacto sobre los márgenes, más empresas de Chile y Colombia buscaron asesoramiento en NetGO. En total, se sumaron 10 nuevos clientes. A continuación, un resumen de los servicios más solicitados.

Diagnóstico, estrategia y política de cobertura

El área de Consulting realizó el diagnóstico, estrategia y política de cobertura de 8 empresas, con el fin de identificar y cuantificar los riesgos a los que estaban expuestas, evaluar niveles de tolerancia al riesgo, ayudar a definir objetivos y objetos de cobertura, desarrollar acciones estratégicas y proponer instrumentos de mitigación de dichos riesgos.

Ante la necesidad creciente de minimizar el impacto sobre los márgenes, más empresas de Chile y Colombia buscaron asesoramiento en NetGO. En total, se sumaron 10 nuevos clientes.

NetGO

Casos destacados de Consulting

Algunos casos destacados que se trabajaron en el área fueron Metro de Medellín y SQM. El primero de ellos seleccionó a NetGO en 2023 para acompañarlo en la implementación de derivados con fines de cobertura. Este proceso abarcó el entendimiento del negocio, identificación de ventanas de riesgo, y el diseño de las estrategias para mitigar el riesgo de tipo de cambio. Estrategias que fueron entregadas a mediados de 2024.

Luego, durante los meses de junio y julio, fuimos seleccionados nuevamente, por medio de proceso de licitación para acompañarlos en la implementación de dichas estrategias, proceso que si bien inició en 2024, veremos los resultados durante el 2025.

Por su parte, con SQM construyó un modelo de riesgo de contraparte, un análisis cada vez más considerado por las empresas, debido al cierre de numerosos bancos por falta de liquidez. NetGO asesoró a esta compañía para el desarrollo del suyo, lo que le permite evaluar periódicamente la calidad de los bancos con los cuales trabaja. Para conocer más al respecto, invitamos a leer nuestro artículo sobre el caso.

Acompañamiento, asesoría y Hedge Accounting

Un dato relevante es que NetGO brindó acompañamiento a 18 clientes. Por otra parte, se trabajó en asesorías transaccionales por montos de u$s550 millones, con el fin de asistir en la determinación del derivado correcto para la cobertura, apoyar en la negociación de este para obtener el mejor precio posible, y valorizar en tiempo real para la determinación del precio justo de forma.

También se trabajó en la implementación de Hedge Accounting, un método que permite alinear la contabilidad con la gestión de los riesgos financieros en la empresa. NetGO brinda asesoramiento a empresas que deseen comenzar a hacer contabilidad de coberturas, participando en el diseño de la política, estrategia y velando que la empresa cuente con todos los requisitos que exige la norma IFRS.

En el caso de aquellas que ya implementaron esta metodología, se entrega la documentación exigida por la norma IFRS para mantener hedge accounting, tales como tests de efectividad, cálculo de valor justo y fichas de asignación.

Trainings

Considerando que la gestión de riesgos de mercado es un tema complejo en permanente evolución, en 2024 muchas empresas se interesaron en los trainings de NetGO. Se trata de seminarios personalizados de acuerdo con las necesidades de cada compañía, los cuales permiten homologar el conocimiento de todo el equipo en materias como gestión de derivados y hedge accounting. Este año se llevaron adelante un total de 12 trainings in company.

Webinars

Un espacio educativo, gratuito y abierto al público se ofrece con los webinars de NetGO. En 2024 se realizaron 8, que contaron con casi 500 asistentes. Una particularidad es que este año se sumaron dos específicos de Xymmetry que se realizaron en México junto a PiP Latam.

¿Podemos ayudarte?

Si tienes dudas sobre los temas abordados, o quieres hacer una consulta particular sobre nuestros servicios, escríbenos:

Solicitar información